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          研究報告
          行業研究丨2022年8月中國汽車市場月度走勢分析
          最后更新:2022-09-09 瀏覽:1017次

          一、整體汽車市場表現

          01 月度市場走勢分析

          同期缺芯低基數下,月度增速顯著擴大,疫情緩解、廠商促銷、政策利好等因素持續支撐行業,累計增速平穩修復

          8月,汽車市場零售213.4萬輛,同比增長16.9%。1-8月,累計零售1442.3萬輛,累計下滑繼續收窄至12.7%。

          受到去年同期缺芯嚴重導致的低基數影響,8月汽車市場同比增速較上月顯著擴大。此外,前期疫情緩解后的消費釋放、政策托底支持和終端廠商促銷依然對行業運行起到正向積極推動,汽車市場保持穩定增長。


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          圖1  2022年8月整體汽車市場銷量走勢圖

          02 乘用車市場表現

          合資供給較同期顯著緩解,月度增速再拉高,天津、河北等部分地區仍新增促消費政策,助力市場加速修復

          8月,乘用車零售184.5萬輛,環比增長5.4%,同比增長18.1%。1-8月,累計零售1257.8萬輛,累計下滑5.5%。

          同期缺芯導致的低基數下,8月乘用車市場保持高水平增長,尤其以日系為代表的短缺修復顯著,一豐、廣豐銷量較2020年同期均實現正增長。本月部分地區仍有促消費政策發布,如天津一次性增加2萬指標并再發消費券、河北發布促汽車消費補貼,疊加廠商促銷,疫情延遲需求繼續加速釋放,乘用車市場運行穩健。

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          圖2  2022年8月乘用車市場銷量走勢圖

          03 商用車市場表現

          市場銷量年內首次同比正增長,新技術規范過渡期庫存產品出清拉升輕卡、輕客銷量

          8月,商用車零售28.9萬輛,同比增長9.8%,環比增長29.8%。1-8月,累計零售184.5萬輛,累計下滑42.6%。

          8月是輕卡、輕客新技術規范過渡期最后一月,庫存產品加快出清,推動細分市場銷量分別同比上漲22.7%、27.4%,拉升整體市場銷量。疊加去年同期基數較低,市場銷量年內首次實現同比正增長。然而基建開工仍低于去年同期,房地產行業持續低迷,工程建設需求處于低位。工業生產需求受缺電影響增速放緩。此外,8月新冠確診數環比上漲,制約消費修復斜率。其他細分市場需求修復動能較弱。

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          圖3  2022年8月商用車市場銷量走勢圖

          二、新能源汽車市場表現

          01 整體新能源汽車市場表現

          乘用車中純電微型車市場、新勢力企業增長顯疲軟;政策支持下商用車各細分市場呈高速增長態勢

          8月,新能源汽車零售50.5萬輛,環比增長9.2%,同比增長99.5%。1-8月,累計零售316.1萬輛,累計增速105.8%,累計銷量占比24.9%。

          8月,整體新能源交付量再次突破50萬輛,但增速小幅放緩。主要貢獻者乘用車新能源表現分化:A00市場爆款宏光mini增速僅個位數;新勢力蔚小理表現低迷,增速均遠低于平均水平;而比亞迪旗下純電動、插電混動產品銷量表現仍強勁。商用車在低基數下,受綠色城配、環保要求等政策支持,新能源貨、客車均呈高速增長態勢。

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          圖4  2022年8月新能源汽車全市場銷量走勢圖

          02 新能源乘用車市場表現

          A00細分市場增長空間再收縮,新勢力競爭激烈下仍在洗牌,月交付排名哪蔚零小理 

          8月,純電市場中,比亞迪、特斯拉、吉利增量貢獻居于前三,產品優勢顯著。蔚來、小鵬增速放緩至63.2%及37.3%,增長呈現乏力。插混市場中,比亞迪增量貢獻達84.9%,多元產品百花齊放;理想因新車上市,對老車型大幅降價遭到維權,本月同比下滑超50%。新勢力蔚小理增長乏力的同時,哪吒、零跑等加速沖刺,本月交付排名哪蔚零小理。

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          圖5  2022年8月新能源乘用車市場銷量走勢圖

          03 新能源商用車市場表現

          綠色城配驅動下新能源輕型車銷量持續增長,輕客市場新能源滲透率達到29.7% 

          8月,新能源商用車零售19741輛,環比上漲17.5%,同比增長106.9%,新能源滲透率6.8%。其中,卡車零售8802輛,同比增長112.6%,滲透率3.4%;客車零售10939輛,同比增長102.6%,滲透率33.6%。1-8月,累計零售10.3萬輛,累計增長78.6%。

          疫情影響下精準配送、即時配送等模式的城市配送需求增長,新能源車型在該場景下適配度較高,疊加主機廠加強與貨運企業商業合作以及營銷推廣,新能源輕卡及輕客銷量持續快速上漲。在此驅動下,本月輕客市場新能源滲透率29.7%,達到單月歷史最高水平。環保壓力驅動高耗能領域新能源重卡需求持續釋放。同時,近期交通運輸領域公共財政支出力度加大,新能源大中客銷量維持相對高位。

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          圖6  2022年8月新能源商用車市場銷量走勢圖

          三、9月汽車市場銷量預測

          9月,預計整體汽車零售243.1萬輛,同比增長25.1%。

          01 乘用車市場預測

          9月,作為傳統銷售旺季,市場需求將季節性回升,疊加車購稅減半政策和地方促進消費政策持續發力,以及成都車展發布的多款新車為車市帶來增量效應,乘用車市場仍將保持積極向好發展態勢。綜合考慮各項因素,預計9月乘用車終端零售215.1萬輛,在去年同期缺芯導致的低基數作用下同比增長28.3%。

          02 商用車市場預測

          9月,基建落地預期持續緩和提速,疊加國慶、中秋節日臨近預期消費需求有所回暖,支撐市場需求回升。但輕卡、輕客新技術規范過渡期結束,對市場銷量驅動紅利消退。預期9月商用車零售28.0萬輛,同比增長5.1%。

          (數據來源:中汽數據終端零售數據)

          (文/市場數據室)

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