整體汽車市場表現

01月度市場走勢分析

疫情防控加嚴下全國流動放緩，車展等營銷活動未能如期開展，“金九”市場熱度較低，傳統旺季需求延期

9月，汽車市場零售201.3萬輛，環比下滑5.7%，同比增長3.6%。1-9月，累計零售1643.6萬輛，累計下滑11.0%。

9月，全國疫情持續散點多發，從8月中旬開始，存在中高風險地區的城市數目從90余個開始爬坡至維持在150個以上。天津、成都、深圳等城市疫情持續擾動市場，原定的成都、廣州、青島等地車展活動受影響延期。需求方面，受防控不確定性影響，消費者對大宗消費態度謹慎，中秋市場熱度相對較低，金九需求延期，未能完全釋放。

圖1  2022年9月整體汽車市場銷量走勢圖

02乘用車市場表現

疫情持續多地散發下傳統旺季環比增速較低，芯片部分緩解、車展延期、客流不足等影響下，需求未能充分釋放

9月，乘用車零售182.6萬輛，環比下滑1.0%，同比增長8.9%。1-9月，累計零售1440.3萬輛，累計下滑3.9%。

同期缺芯低基數下，合資芯片短缺有所緩解，芯片影響的需求有所修復，但受全國疫情在成都為代表的消費大省持續散發的情況下，多地車展延期，客流不足，“金九”表現疲軟，市場需求未能充分釋放。

圖2  2022年9月乘用車市場銷量走勢圖

03商用車市場表現

疫情影響下市場銷量處于歷年同期較低水平，輕型車新技術規范過渡期結束對銷量的驅動紅利消退

9月，商用車零售18.8萬輛，同比下滑29.6%，環比下滑35.1%。1-9月，累計零售203.3萬輛，累計下滑41.6%。

9月，輕卡、輕客新技術規范過渡期結束，市場銷量回歸基本面驅動。單月新增新冠確診病例超3萬，居民線下出行、工程施工開展、物流貨運等經濟活動持續受到一定負面影響，市場銷量處于歷年同期較低水平。同時，輕微卡、輕客庫存出清對市場銷量驅動紅利消退，市場銷量環比回落。

圖3  2022年9月商用車市場銷量走勢圖

新能源汽車市場表現

01整體新能源汽車市場表現

月交付量創新高，新能源乘用車在同期基數升高下增速收窄；政策支持利好下持續助推新能源商用車快速增長

9月，新能源汽車零售56.6萬輛，環比增長12.0%，同比增長65.7%。1-9月，累計零售372.7萬輛，累計增速98.5%，累計銷量占比22.7%。

9月，新能源汽車交付量再創歷史新高，其中，乘用車受同期市場爆發增長高基數影響下增速收窄，同時市場結構持續完善調整，A0級實現增速領跑，B級貢獻最多增量。新能源商用車則仍主要受政策驅動發展，在氫能源城市試點、環比要求、路權優勢等利好下，本月滲透率再創歷史新高。

圖4  2022年9月新能源汽車全市場銷量走勢圖

02新能源乘用車市場表現

插混延續高增速，新品問界M7、理想L9上市熱銷貢獻新增量；純電中A00增長有所見頂，細分結構進一步調整 

9月，新能源乘用車零售54.6萬輛，環比增長12.5%，同比增長65.4%。1-9月，累計零售360.4萬輛，累計增速99.3%，累計銷量占比25.0%。

9月，插混市場保持高增長，增速達137.1%，其中B級插混產品增量貢獻達49.3%，是主要驅動力。新品中，問界M7上市后銷量快速爬坡，本月貢獻增量超3千輛；理想L9上市即熱銷，月交付已然破萬。純電市場中，特斯拉國內集中交付再沖破7萬輛，新勢力中哪吒、零跑、蔚來交付過萬。微型車市場中，宏光mini、奇瑞eQ1、長安奔奔本月均出現了銷量下滑，預期增長空間已不足。A0級供需雙強，海豚、哪吒V、幾何E熱度高，本月實現細分市場增速領跑。 

圖5  2022年9月新能源乘用車市場銷量走勢圖

03新能源商用車市場表現

輕客市場新能源滲透率達到37.0%，氫燃料電池商用車銷量顯著增長

9月，新能源商用車零售19911輛，環比上漲0.9%，同比增長76.0%，新能源滲透率10.6%。其中，卡車零售7291輛，同比增長43.7%，滲透率4.6%；客車零售12620輛，同比增長102.3%，滲透率41.8%。1-9月，新能源商用車累計零售12.3萬輛，同比增長78.1%，累計滲透率6.1%。

環保要求、政策試點以及路權優勢等利好因素驅動新能源商用車市場需求持續維持高速增長，單月新能源滲透率達到歷史最高水平。城市配送需求驅動新能源輕卡及輕客銷量持續維持高位，其中輕客銷量9432輛，同比增長219.6%，單月新能源滲透率達37.0%，滲透率刷新單月歷史最高水平。此外，在氫能源試點城市推廣帶動下，氫燃料電池商用車銷量明顯增長，單月銷量523輛，同比增長228.9%；其中，氫燃料電池重卡219輛，同比增長1268.8%；氫燃料電池輕卡96輛，同比實現凈增長。

圖6  2022年9月新能源商用車市場銷量走勢圖

10月汽車市場銷量預測

10月，預計整體汽車零售199.0萬輛，同比增長5.6%。

01乘用車市場預測

10月，車購稅減半政策和地方促進消費政策仍將持續發力穩定市場，但受局部地區疫情爆發和收入預期下降影響，消費者對汽車消費將持謹慎態度，疊加區域疫情防控導致的地方車展停辦、經銷商客流量損失等，10月乘用車市場恢復乏力，綜合考慮各項因素，預計10月乘用車終端零售177.6萬輛，在去年同期缺芯導致的低基數作用下同比增長7.3%。 

02商用車市場預測

10月，疫情仍有多點散發，預期持續給市場需求以及市場情緒帶來負面影響。但國慶長假或驅動居民消費小幅回升，工程開工略有提速，給市場帶來一定支撐。綜合來看，預期10月商用車零售21.4萬輛，同比下滑6.6%。

（數據來源：中汽數據終端零售數據）

（文/市場數據室）